Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России
Услуги, оказываемые (оказанные) консультантом:
В соответствии с условиями Соглашения N ФК-156-05 от 06.06.2005 года между Открытым акционерным обществом "Детский мир-Центр" (Эмитент) и Открытым акционерным обществом "Федеральная фондовая корпорация" (Финансовый консультант) Финансовый консультант обязуется оказать Эмитенту следующие услуги:
- оказать содействие Эмитенту при подготовке Проспекта ценных бумаг;
- после надлежащей проверки и получения соответствующих письменных заверений Эмитента в достоверности и полноте всей информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, за исключением части, подтверждаемой аудитором и/или оценщиком, подписать проспект Облигаций, а также документацию, которая может потребоваться Эмитенту для организации обращения и, если применимо, размещения Облигаций у организаторов торговли;
- осуществлять контроль за соблюдением требований федеральных законов и иных нормативных правовых актов, в том числе требований к рекламе и порядку раскрытия информации, включая мониторинг раскрытия информации на этапах эмиссии ценных бумаг, а также за соблюдением условий размещения, предусмотренных решением о выпуске Облигаций;
- после надлежащей проверки подписать Отчет об итогах выпуска ценных бумаг;
- предоставить консультации по вопросам, связанным с подготовкой Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг, Отчета об итогах выпуска ценных бумаг, иной документации, связанной с выпуском, размещением, организацией обращения Облигаций, а также по текущим вопросам в ходе эмиссии Облигации.
В соответствии с заключенным Соглашением Эмитент и Финансовый консультант обязуется и соглашается с другой Стороной не раскрывать и не допускать раскрытия какому-либо третьему лицу, каких-либо сведений, составляющих коммерческую тайну, или являющихся конфиденциальными, относящихся к хозяйственной деятельности, делам или финансам Эмитента или Финансового консультанта.
Сведения о наличии обязательств между финансовым консультантом (связанными с ним лицами) и эмитентом (связанными с ним лицами), не связанных с оказанием финансовым консультантом услуг эмитенту по подготовке проспекта ценных бумаг:
Между финансовым консультантом (связанными с ним лицами) и эмитентом (связанными с ним лицами) отсутствуют обязательства, не связанные с оказанием финансовым консультантом услуг эмитенту по подготовке проспекта ценных бумаг.
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг
1. Лицо, предоставившее обеспечение по облигациям выпуска и подписавшее проспект ценных бумаг: обязательства по Облигациям данного выпуска обеспечены государственной гарантией города Москвы в лице Департамента финансов города Москвы, действующего по поручению Правительства Москвы (постановление Правительства Москвы от "__"__________ года N ___), в лице Министра Правительства Москвы, Руководителя Департамента финансов города Москвы Коростелева Юрия Викторовича.
место нахождения: 125047, г. Москва, Миусская площадь, дом 2/2
номер телефона: (095) 251-49-82
номер факса: (095) 250-21-46
2. Главный бухгалтер Открытого акционерного общества "Детский мир-Центр" Михайлова Лидия Евгеньевна
Номер телефона: (095) 781-08-16
Номер факса: (095) 781-08-85
II. Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях размещения по каждому виду, категории (типу) размещаемых эмиссионных ценных бумаг
2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг
вид размещаемых ценных бумаг: облигации серия и/или иные идентификационные признаки: неконвертируемые процентные серии 01 со сроком погашения 3458 (три тысячи четыреста пятьдесят восьмой) день с даты начала размещения облигаций выпуска, без возможности досрочного погашения
форма размещаемых ценных бумаг: документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением
полное наименование ценных бумаг выпуска:
документарные неконвертируемые процентные облигации на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением (далее - Облигации)
2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых эмиссионных ценных бумаг
Номинальная стоимость каждой размещаемой ценных# бумаги выпуска: 1000 (Одна тысяча) рублей
2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество эмиссионных ценных бумаг, которые предполагается разместить
Планируемое количество размещаемых ценных бумаг: 1 150 000 (Один миллион сто пятьдесят тысяч) штук
Планируемый объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: 1 150 000 000 (Один миллиард сто пятьдесят миллионов) рублей
2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг
Облигации размещаются по цене 1000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию (100% от номинальной стоимости Облигации).
Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при приобретении Облигаций уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), определяемый по следующей формуле:
Порядок определения накопленного купонного дохода:
НКД = N х С (1) х ((Т - То)/365)/100%,
om
где НКД - накопленный купонный доход, руб.;
N - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;
om
С(1) - размер процентной ставки в процентах годовых по первому
купону;
Т - дата размещения Облигаций;
Т - дата начала размещения Облигаций.
Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 1 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна 5-9).
2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг
Дата начала размещения, или порядок ее определения:
Дата начала размещения Облигаций определяется уполномоченным органом управления Эмитента и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с законодательством РФ и порядком раскрытия информации, указанном в п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта.
При этом, дата начала размещения Облигаций не может быть установлена ранее, чем через две недели после опубликования сообщения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг в соответствии с законодательством РФ и порядком раскрытия информации, указанном в п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта.