_____________________________________
Протокол N ______________________ (наименование регистрирующего органа)
от "__"________ 20__ г. _____________________________________
(наименование должности и подпись
уполномоченного лица
регистрирующего органа)
Печать регистрирующего органа
ПРОСПЕКТ ЦЕННЫХ БУМАГ
___________________________________________________________________________________________________
(полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)
___________________________________________________________________________________________________
(вид, категория (тип), форма ценных бумаг и их иные идентификационные признаки)
___________________________________________________________________________________________________
(номинальная стоимость (если имеется) и количество ценных бумаг,
для облигаций и опционов эмитента также указывается срок погашения)
Информация, содержащаяся в настоящем проспекте ценных бумаг,
подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации
о ценных бумагах.
Регистрирующий орган не отвечает за достоверность информации,
содержащейся в данном проспекте ценных бумаг, и фактом его регистрации
не выражает своего отношения к размещаемым ценным бумагам*(2).
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Исполнение обязательств по облигациям настоящего выпуска (дополнительного выпуска)│
│обеспечивается ___________________________*(3) в соответствии с условиями, установленными в│
│решении о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и указанными в настоящем проспекте*(4). │
│ │
│ _________________________________________________ │
│ (полное фирменное наименование │
│ (для некоммерческих организаций - наименование) │
│ юридического лица/ фамилия, имя и отчество (если │
│ имеется) физического лица, предоставляющего │
│ обеспечение) │
│ _________________________________________________ _________ ________________ │
│ (наименование должности руководителя или иного подпись И.О. Фамилия │
│ лица, подписывающего проспект ценных бумаг от М.П. │
│ имени юридического лица, предоставляющего │
│ обеспечение, название и реквизиты документа, │
│ на основании которого иному лицу предоставлено │
│ право подписывать проспект ценных бумаг от │
│ имени юридического лица, предоставляющего │
│ обеспечение) │
│ │
│ "__" _____________ 20___ г. │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
│ Наименование должности руководителя эмитента _________ ________________ │
│ "__" _____________ 20___ г. подпись И.О. Фамилия │
│ │
│ │
│ Наименование должности лица, осуществляющего _________ ________________ │
│ функции главного бухгалтера эмитента подпись И.О. Фамилия │
│ "__" _____________ 20___ г. М.П. │
│ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Указывается информация, содержащаяся в настоящем проспекте ценных бумаг, достоверность│
│которой подтверждается иным лицом, от имени которого подписывается проспект ценных бумаг (в том│
│числе юридическим консультантом либо рейтинговым агентством в случае присвоения эмитенту и (или)│
│его ценным бумагам кредитного рейтинга). │
│ │
│ _________________________________________________ │
│ (полное фирменное наименование │
│ (для некоммерческих организаций - наименование) │
│ юридического лица/фамилия, имя и отчество │
│ (если имеется) физического лица) │
│ │
│ _________________________________________________ _________ ________________ │
│ (наименование должности руководителя подпись И.О. Фамилия │
│ или иного лица, подписывающего проспект М.П. │
│ ценных бумаг от имени юридического лица, │
│ название и реквизиты документа, на основании │
│ которого иному лицу предоставлено право │
│ подписывать проспект ценных бумаг от имени │
│ юридического лица) │
│ │
│ "__" _____________ 20___ г. │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
──────────────────────────────
*(1) Титульный лист проспекта биржевых облигаций вместо отметки о регистрации такого проспекта регистрирующим органом должен содержать отметку (место для проставления отметки) о допуске биржевых облигаций к организованным торгам в процессе их размещения с указанием идентификационного номера, присвоенного выпуску (дополнительному выпуску) биржевых облигаций биржей, допустившей биржевые облигации к организованным торгам в процессе их размещения.
*(2) Данная фраза должна быть напечатана прописными буквами наибольшим из шрифтов, используемых на титульном листе проспекта ценных бумаг, за исключением его названия.
*(3) Указывается способ обеспечения, которым обеспечивается исполнение обязательств по облигациям эмитента.
*(4) Данный текст указывается на титульном листе проспекта облигаций с обеспечением в случае, когда исполнение обязательств по облигациям эмитента обеспечивается третьим лицом.
Часть Б. Содержание проспекта ценных бумаг
Оглавление
Приводится оглавление проспекта ценных бумаг с указанием разделов, пунктов, а также приложений к проспекту ценных бумаг и соответствующих им номеров страниц.
Введение
Во введении эмитент кратко излагает основную информацию, приведенную далее в проспекте ценных бумаг, а именно:
а) основные сведения об эмитенте: полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование), ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо), место нахождения, дата государственной регистрации, цели создания эмитента (при наличии), основные виды хозяйственной деятельности эмитента;
б) основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах, в отношении которых осуществляется регистрация проспекта: вид, категория (тип), серия (для облигаций) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, количество размещаемых ценных бумаг, номинальная стоимость (в случае если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации), порядок и сроки размещения (дата начала, дата окончания размещения или порядок их определения), цена размещения или порядок ее определения, условия обеспечения (для облигаций с обеспечением), условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг);
в) основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах, в отношении которых осуществляется регистрация проспекта (в случае регистрации проспекта ценных бумаг впоследствии (после государственной регистрации отчета (представления уведомления) об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг): вид, категория (тип), серия (для облигаций) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, количество размещенных ценных бумаг, номинальная стоимость (в случае если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации), условия обеспечения (для облигаций с обеспечением), условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг);
г) основные цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг, в случае если регистрация проспекта осуществляется в отношении ценных бумаг, размещаемых путем открытой или закрытой подписки;
д) иную информацию, которую эмитент посчитает необходимым указать во введении.
Введение должно также содержать текст следующего содержания:
"Настоящий проспект ценных бумаг содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и (или) действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет (эмитент и лицо, предоставляющее обеспечение по облигациям эмитента, осуществляют) основную деятельность, и результатов деятельности эмитента (эмитента и лица, предоставляющего обеспечение по облигациям эмитента), в том числе его (их) планов, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента (эмитента и лица, предоставляющего обеспечение по облигациям эмитента) в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем проспекте ценных бумаг.".
Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента
Указываются полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения, ИНН (если применимо) каждой кредитной организации, в которой открыты расчетные и иные счета эмитента, номера и типы таких счетов, а также банковский идентификационный код (далее - БИК) и номер корреспондентского счета кредитной организации.
Указанная информация раскрывается в отношении всех расчетных и иных счетов эмитента, а в случае, если их число составляет более трех - в отношении не менее трех расчетных и иных счетов эмитента, которые он считает для себя основными.
Кредитными организациями указываются сведения о корреспондентском счете кредитной организации - эмитента, открытом в Банке России (указываются номер счета и подразделение Банка России, в котором открыт корреспондентский счет), а также сведения о корреспондентских счетах в других кредитных организациях, которые эмитент считает основными, отдельно по кредитным организациям-резидентам и кредитным организациям-нерезидентам.
При раскрытии сведений об основных корреспондентских счетах по таким счетам указываются: полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения, ИИН (если применимо), БИК кредитной организации, в которой кредитной организацией - эмитентом открыт корреспондентский счет, и номер такого счета в учете кредитной организации - эмитента.
1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента
В отношении аудитора (аудиторской организации), осуществившего (осуществившей) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также консолидированной финансовой отчетности эмитента, входящей в состав проспекта ценных бумаг, за три последних завершенных отчетных года или за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет, а в случае, если срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента за первый отчетный год еще не истек, -осуществившего независимую проверку вступительной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента или квартальной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента (если на дату утверждения проспекта ценных бумаг истек установленный срок представления квартальной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента либо такая квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента составлена до истечения указанного срока), и составившего (составившей) соответствующие аудиторские заключения, содержащиеся в проспекте ценных бумаг, указываются:
фамилия, имя, отчество (если имеется), ИНН (если применимо) аудитора или полное и сокращенное фирменные наименования, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо), место нахождения аудиторской организации;