- осуществить после государственной регистрации выпуска Облигаций размещение Облигаций в порядке, установленном в зарегистрированном Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, и в соответствии с правилами Биржи и НДЦ, в том числе, организовать размещение Облигаций на аукционе (Конкурсе), проводимом на Бирже, в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, обеспечить выставление инвесторами подлежащих удовлетворению заявок на покупку Облигаций Эмитента в количестве не менее 1 150 000 (Один миллион сто пятьдесят тысяч) штук и удовлетворять заявки на покупку Облигаций Эмитента в соответствии с поручениями Эмитента, правилами Биржи, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;
- подготовить документацию и осуществить действия, необходимые для включения Облигаций в список ценных бумаг допущенных к торгам на Бирже без прохождения процедуры листинга;
- подготовить документацию и осуществить действия, необходимые для включения Облигаций в котировальный список Биржи, если решение об этом будет принято Эмитентом;
- незамедлительно извещать Эмитента о возникновении обстоятельств, препятствующих выполнению поручений Эмитента;
- не позднее следующего рабочего дня после даты окончания размещения предоставить Эмитенту реестр совершенных сделок по размещению Облигаций.
- представлять Эмитенту отчеты о выполненных поручениях Эмитента;
- не раскрывать любым третьим лицам полученную информацию, за исключением случаев, когда такое раскрытие необходимо в соответствии с нормами действующего законодательства Российской Федерации.
9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг
Облигации размещаются по открытой подписке среди неограниченного круга лиц.
9.8. Сведения об организаторах торговли на рынке ценных бумаг, в том числе о фондовых биржах, на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг
Размещение ценных бумаг проводится посредством подписки путем проведения торгов, организатором которых является фондовая биржа.
Эмитент предполагает обратиться к фондовой бирже или иному организатору торговли на рынке ценных бумаг для допуска размещаемых ценных бумаг к обращению через этого организатора торговли на рынке ценных бумаг.
Предполагаемый срок обращения ценных бумаг эмитента:
Обращение Облигаций на вторичном рынке начинается в первый календарный день, следующий за датой регистрации федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг отчета об итогах выпуска ценных бумаг.
На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения Облигаций. Торги Облигациями на торгах, проводимых Организатором торговли на рынке ценных бумаг, приостанавливаются со дня, следующего за Датой составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты купонного дохода по каждому из купонов, и возобновляются в Дату выплаты соответствующего купонного дохода, за исключением последнего купона.
Торги Облигациями на торгах, проводимых Организатором торговли на рынке ценных бумаг, прекращаются со дня, следующего за Датой составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты купонного дохода по последнему купону и погашения данного выпуска Облигаций.
Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Фондовая биржа ММВБ"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ФБ ММВБ";
Место нахождения: г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13
Почтовый адрес: 125009 г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13
Лицензия фондовой биржи: N 077-07985-000001 на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг;
Дата выдачи лицензии: 15.09.2004
Срок действия лицензии: Срок действия лицензии составляет три года
Орган, выдавший лицензию: ФСФР России
Иные сведения о фондовых биржах или иных организаторах торговли на рынке ценных бумаг, на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых ценных бумаг, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют
9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг
В результате размещения Облигаций доли участия акционеров в уставном капитале Эмитента не изменятся.
9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг
Общие расходы Эмитента, связанные с эмиссией Облигаций, складываются из следующих основных составляющих:
Государственная пошлина за рассмотрение заявления о государственной регистрации выпуска эмиссионных ценных бумаг - 1000 руб.
Государственная пошлина за регистрацию выпуска эмиссионных ценных бумаг - 100 000 руб.
Государственная пошлина за рассмотрение заявления о регистрации отчета об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг - 1000 руб.
Государственная пошлина за регистрацию отчета об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг - 10 000 руб.
Расходы, связанные с публичным раскрытием Эмитентом информации о выпуске Облигаций,
Вознаграждение Организатора, Андеррайтера и Платежного агента,
Вознаграждение Финансового консультанта,
Вознаграждение Организатора торговли,
Вознаграждение Депозитария, осуществляющего централизованное хранение выпуска Облигаций (НП "Национальный депозитарный центр"),
Расходы, связанные с презентацией выпуска инвесторам.
Общий размер расходов Эмитента, связанных с эмиссией Облигаций не превысит 1,5-2,0% от общей номинальной стоимости выпуска Облигаций (по мнению Эмитента). В денежном выражении общий размер расходов не превысит 17 250-23 000 тыс. руб. (по прогнозам Эмитента).
9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату размещаемых эмиссионных ценных бумаг в случае признания выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации
В случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ, денежные средства подлежат возврату приобретателям в порядке, предусмотренном Положением ФКЦБ России "О порядке возврата владельцам ценных бумаг денежных средств (иного имущества), полученных Эмитентом в счет оплаты ценных бумаг, выпуск которых признан несостоявшимся или недействительным" (Утверждено Постановлением ФКЦБ России от 8 сентября 1998 г. N 36).
До истечения 3 (третьего) дня с даты получения письменного уведомления ФСФР России об аннулировании государственной регистрации настоящего выпуска Облигаций Эмитент обязан создать комиссию по организации возврата средств, использованным для приобретения Облигаций, владельцам таких Облигаций.
Такая Комиссия:
- осуществляет уведомление владельцев/номинальных держателей Облигаций о порядке возврата средств, использованных для приобретения Облигаций,
- организует возврат средств, использованных для приобретения Облигаций, владельцам/номинальным держателям Облигаций,
- определяет размер возвращаемых каждому владельцу/номинальному держателю Облигаций средств, использованных для приобретения Облигаций,
- составляет ведомость возвращаемых владельцам/номинальным держателям Облигаций средств, использованных для приобретения Облигаций.
Комиссия в срок, не позднее 45 дней с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана составить ведомость возвращаемых владельцам ценных бумаг средств инвестирования (далее - Ведомость). Указанная Ведомость составляется на основании списка владельцев ценных бумаг, государственная регистрация выпуска которых аннулирована.