┌────────────────────────────────────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────────┬───────┬──────────┐
│ Наименование показателя │ 2000 │ 2001 │ 2002 │ 2003 │ 2004 │30.06.2005│
├────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────────┤
│Общая сумма кредиторской задолженности,│ │ │ │ │ │ │
│тыс. руб. │ 92 331 │ 114 389 │ 124 699 │ 224 501 │430 494│ 467 499 │
├────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────────┤
│Общая сумма долгосрочных и краткосрочных│ │ │ │ │ │ │
│обязательств, тыс. руб. │113 560 │ 114 882 │ 124 699 │ 338 950 │522 200│ 596 599 │
├────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────────┤
│В т.ч. просроченная кредиторская│ │ │ │ │ │ │
│задолженность, тыс. руб. │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0│ 0 │
└────────────────────────────────────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────────┴───────┴──────────┘
┌────────────────────────────────────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────────┬───────┬──────────┐
Основная часть кредиторской задолженности приходится на расчеты с поставщиками и подрядчиками в связи с спецификой деятельности компании.
Резерв по сомнительным долгам не создавался.
Структура кредиторской задолженности Открытого Акционерного Общества "Детский мир-Центр" по состоянию на 31.12.04 г.
┌────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────┐
│ Наименование кредиторской │ Срок наступления платежа │
│ задолженности ├────────────────┬─────────────────┤
│ │ До одного года │Свыше одного года│
├────────────────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┤
│Кредиторская задолженность перед│ │ │
│поставщиками и подрядчиками,│ │ │
│тыс. руб. │ 405 009 │ 0 │
├────────────────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┤
│в том числе просроченная, тыс. руб. │ │ X │
├────────────────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┤
│Кредиторская задолженность перед│ │ │
│персоналом организации, руб. │ 0 │ 0 │
├────────────────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┤
│в том числе просроченная, тыс. руб. │ 0 │ X │
├────────────────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┤
│Кредиторская задолженность перед│ │ │
│бюджетом и государственными│ │ │
│внебюджетными фондами, тыс. руб. │ 24 494 │ 406 │
├────────────────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┤
│в том числе просроченная, руб. │ 0 │ X │
├────────────────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┤
│Кредиты, руб. │ 0 │ 91 300 │
├────────────────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┤
│в том числе просроченная, тыс. руб. │ 0 │ X │
├────────────────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┤
│Займы, всего, руб. │ 0 │ 0 │
├────────────────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┤
│в том числе просроченная, тыс. руб. │ 0 │ X │
├────────────────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┤
│в том числе облигационные займы,│ │ │
│тыс. руб. │ 0 │ │
├────────────────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┤
│в том числе просроченные│ │ │
│облигационные займы, тыс. руб. │ 0 │ X │
├────────────────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┤
│Прочая кредиторская задолженность,│ │ │
│тыс. руб. │ 991 │ 0 │
├────────────────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┤
│в том числе просроченная, тыс. руб. │ 0 │ X │
├────────────────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┤
│Итого, тыс. руб. │ 430 494 │ 91 706 │
├────────────────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┤
│в том числе итого просроченная,│ │ │
│тыс. руб. │ 0 │ X │
└────────────────────────────────────┴────────────────┴─────────────────┘
┌────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────┐
Структура кредиторской задолженности Открытого Акционерного Общества "Детский мир-Центр" по состоянию на 30.06.05 г.
┌────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────┐
│ Наименование кредиторской │ Срок наступления платежа │
│ задолженности ├────────────────┬─────────────────┤
│ │ До одного года │Свыше одного года│
├────────────────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │
├────────────────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┤
│Кредиторская задолженность перед│ │ │
│поставщиками и подрядчиками,│ │ │
│тыс. руб. │ 443 302 │ 0 │
├────────────────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┤
│в том числе просроченная, тыс. руб. │ │ X │
├────────────────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┤
│Кредиторская задолженность перед│ │ │
│персоналом организации, руб. │ 16 182 │ 0 │
├────────────────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┤
│в том числе просроченная, тыс. руб. │ 0 │ X │
├────────────────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┤
│Кредиторская задолженность перед│ │ │
│бюджетом и государственными│ │ │
│внебюджетными фондами, тыс. руб. │ 7 513 │ 409 │
├────────────────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┤
│в том числе просроченная, руб. │ 0 │ X │
├────────────────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┤
│Кредиты, руб. │ 39 234 │ 89 457 │
├────────────────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┤
│в том числе просроченная, тыс. руб. │ 0 │ X │
├────────────────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┤
│Займы, всего, руб. │ 0 │ 0 │
├────────────────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┤
│в том числе просроченная, тыс. руб. │ 0 │ X │
├────────────────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┤
│в том числе облигационные займы,│ │ │
│тыс. руб. │ 0 │ │
├────────────────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┤
│в том числе просроченные│ │ │
│облигационные займы, тыс. руб. │ 0 │ X │
├────────────────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┤
│Прочая кредиторская задолженность,│ │ │
│тыс. руб. │ 502 │ 0 │
├────────────────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┤
│в том числе просроченная, тыс. руб. │ 0 │ X │
├────────────────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┤
│Итого, тыс. руб. │ 506 733 │ 89 866 │
├────────────────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┤
│в том числе итого просроченная,│ │ │
│тыс. руб. │ 0 │ X │
└────────────────────────────────────┴────────────────┴─────────────────┘
┌────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────┐
Сведения о кредиторах, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности, за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:
Кредиторской задолженности по отдельному кредитору, на долю которой приходилась бы 10% от общей суммы кредиторской задолженности нет.
3.3.2. Кредитная история эмитента
Кредитная история ОАО "Детский мир-Центр" за период с 2000 2004 гг. и 1 полугодие 2005 г.
В основном за пятилетний период развития ОАО "Детский мир - Центр" использовало внутренние ресурсы компании. Необходимость в привлечении крупных кредитов появилась после принятия решения о создании сети магазинов и за этот период развития компания зарекомендовала себя, как надежного заемщика, своевременной уплатой процентов и досрочным погашением кредитов. Эмитент ранее не осуществлял эмиссию облигаций.
┌──────────┬────────────────────┬─────────────────┬─────────────────────────┬──────────────────────┐
│Наименова-│ Наименование │ Сумма основного │ Срок кредита │ Наличие просрочки │
│ ние │ кредитора │долга, тыс. руб./│ (займа)/срок │ исполнения │
│обязатель-│ (заимодавца) │ иностр. валюта │ погашения │ обязательства │
│ ства │ │ │ │в части выплаты суммы │
│ │ │ │ │основного долга и/или │
│ │ │ │ │ установленный │
│ │ │ │ │ процентов, │
│ │ │ │ │ срок просрочки, дней │
├──────────┼────────────────────┼─────────────────┼─────────────────────────┼──────────────────────┤
│Кредит │Сбербанк России ОСБ │ 28 000 │ 175 дней/14.03.01 гг. │ 0 │
├──────────┼────────────────────┼─────────────────┼─────────────────────────┼──────────────────────┤
│Кредит │ АКБ МБРР (ОАО) │1700 тыс.долл.США│ 1080 дней/31.05.06 гг. │ 0 │
├──────────┼────────────────────┼─────────────────┼─────────────────────────┼──────────────────────┤
│Кредит │ АКБ МБРР (ОАО) │2000 тыс.долл.США│910 дней/24.03/06 гг. (на│ │
│ │ │ │ 30.06.2005 погашено 580 │ │
│ │ │ │ тыс. долл. США, остаток │ │
│ │ │ │долга 1420 тыс.долл. США)│ 0 │
├──────────┼────────────────────┼─────────────────┼─────────────────────────┼──────────────────────┤
│Кредитная │ Сбербанк │ 140 000 │ 540 дней, │ │
│линия │ России ОСБ │ │15.06.04/07.12.05 гг. (На│ │
│ │ │ │30.06.2005 задолженность │ │
│ │ │ │ по кредитной линии │ │
│ │ │ │ составляет 0 рублей) │ 0 │
├──────────┼────────────────────┼─────────────────┼─────────────────────────┼──────────────────────┤
│Кредитная │ АКБ МБРР (ОАО) │ 2000 тыс. │ 234 дня │ │
│линия │ │ долл.США │27.05.05/16.01.06 гг. (На│ │
│ │ │ │30.06.2005 задолженность │ │
│ │ │ │ по кредитной линии │ │
│ │ │ │ составляет 0 рублей) │ 0 │
└──────────┴────────────────────┴─────────────────┴─────────────────────────┴──────────────────────┘
┌──────────┬────────────────────┬─────────────────┬─────────────────────────┬──────────────────────┐
3.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Раскрывается информация об общей сумме обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения и общей сумме обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил третьим лицам обеспечение, в том числе в форме залога или поручительства, за 5 последних завершенных финансовых лет, либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет.
┌──────────────────────────────┬────────┬────────┬────────┬───────┬────────────────┬───────────────┐
│ │ 2000 │ 2001 │ 2002 │ 2003 │ 2004 │ 1 полугодие │
│ │ │ │ │ │ │ 2005 │
├──────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼───────┼────────────────┼───────────────┤
│Общая сумма обязательств│ - │ - │ - │ - │ 306 443 │ 405 571 │
│эмитента из предоставленного│ │ │ │ │ тыс. руб. │ тыс. руб. │
│им обеспечения │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼───────┼────────────────┼───────────────┤
│Общая сумма обязательств│ - │ - │ - │ - │ - │3 000 тыс. руб.│
│третьих лиц, по которым│ │ │ │ │ │ │
│эмитент предоставил третьим│ │ │ │ │ │ │
│лицам обеспечение │ │ │ │ │ │ │
└──────────────────────────────┴────────┴────────┴────────┴───────┴────────────────┴───────────────┘
┌──────────────────────────────┬────────┬────────┬────────┬───────┬────────────────┬───────────────┐
Информация о каждом из обязательств эмитента по предоставлению обеспечения третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства, за последний завершенный финансовый год и последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг, составляющем не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов эмитента за последний завершенный финансовый год или за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг соответственно:
Сведения по состоянию на 31.12.2004 г.
1. размер обеспеченного обязательства эмитента и срока его исполнения:
кредит Сбербанка России на сумму 140 000 000 рублей, срок исполнения обязательств по кредиту - 07.12.2005 г.
способ обеспечения, его размер и условия предоставления, в том числе предмет и стоимость предмета залога, срок, на который обеспечение предоставлено:
залог товара в обороте по кредиту Сбербанка России Договор залога N 3/2700 от 15 июня 2004 г. на сумму 160 300 000, 00 руб. на основании Кредитного договора N 1159 от 15 июня 2004 г. срок действия от 15.06.04 г. по 07.12.05 г.
Сведения по состоянию на 30.06.2005 г.
1. размер обеспеченного обязательства эмитента и срока его исполнения:
кредитная линия в АКБ "МБРР" ОАО на сумму 2 000 000 долл. США, срок исполнения обязательств по кредиту - 16.01.2006 г.
способ обеспечения, его размер и условия предоставления, в том числе предмет и стоимость предмета залога, срок, на который обеспечение предоставлено:
залог товара в обороте по кредиту АКБ "МБРР" Договор залога N 1452-4/05 от 27 мая 2005 г. на сумму 2 162 160 долл. США на основании Кредитного договора N 1452-4/05 от 27 мая 2005 г. срок действия от 27.05.05 г. по 16.01.06 г.
2. размер обеспеченного обязательства третьего лица и срока его исполнения:
кредит-овердрафт ЗАО "Детский мир-Северо-Запад" в АКБ "МБРР" ОАО на сумму 3 000 000 рублей, срок исполнения обязательства по кредиту 25.04.2006 г.
способ обеспечения, его размер и условия предоставления, в том числе предмет и стоимость предмета залога, срок, на который обеспечение предоставлено: залог оборота денежных средств на банковских счетах Эмитента, обеспечение предоставлено на весь срок действия кредита-овердрафта
оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьими лицами с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению, с указанием вероятности возникновения таких факторов: привлечение кредита повлияло на возможность ЗАО "Детский мир-Северо-Запад" увеличить обороты, что положительно отразилось на финансовом состоянии компании. Только в случаи невыполнения обязательств по кредиту организацией ЗАО "Детский мир-Северо-Запад" Эмитент может понести убытки. В настоящий момент это маловероятно, так как финансово-экономическое положение компании стабильное, кроме того, объект залога застрахован.
3.3.4. Прочие обязательства эмитента
соглашения эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в его бухгалтерском балансе, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах:
Значительной частью своих основных средств Эмитент пользуется на основании договоров финансовой аренды (лизинга). Компания использовала лизинг как наиболее оптимальный способ финансирования приобретения оборудования.
Указываются факторы, при которых упомянутые выше обязательства могут повлечь перечисленные изменения и вероятность их возникновения:
несмотря на то, что размер арендованных основных средств составляет около 63% основных средств, указанных в балансе, доля арендованных средств составляет около 3% общей валюты баланса, Эмитент не предвидит никаких изменений, которые могли бы негативно сказаться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности и результатах его деятельности. Арендодатели в определенной степени сами не заинтересованы в расторжении контрактов с Эмитентом, поскольку Эмитент своевременно оплачивает арендные платежи; потребность в арендованных средствах Эмитента увеличивается по мере его развития.
Описываются причины вступления эмитента в данные соглашения, предполагаемая выгода эмитента от этих соглашений и причины, по которым данные соглашения не отражены на балансе эмитента:
причиной вступления Эмитента в данные соглашения является распределение финансовых средств, которые могли быть потрачены на приобретение дорогостоящего оборудования во времени. Тем самым эмитент, не прибегая к кредитам, вводит в оборот новое оборудование, что приводит к росту реализации товаров, расширению их ассортимента, росту выручки и дальнейшему укреплению компании на рынке.
Описывается, в каких случаях эмитент может понести убытки в связи с указанными соглашениями, вероятность наступления указанных случаев и максимальный размер убытков, которые может понести эмитент.
по мнению Эмитента вероятность убытков и их потенциальный размер незначительны, поскольку действие договоров лизинга не может быть досрочно прекращено со стороны лизингодателя в одностороннем порядке.
3.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг
Указываются цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг.
- развитие сети магазинов "Детский мир" в г. Москва. Проект направлен на удовлетворение потребностей жителей г. Москвы в широком ассортименте недорогих и качественных товаров для детей, а также увеличение занятости местного населения
Размещение эмитентом ценных бумаг не осуществляется с целью финансирования определенной сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции.