- Ссылка на документ «Справка 2НДФЛ для сотрудников».
Для проведенного документа на странице «Доходы и НДФЛ» доступна кнопка «Сгенерировать справки» (рисунок 81).
 | |
| 752 × 330 пикс. Открыть в новом окне | |
По нажатию кнопки «Сгенерировать справки» для каждой строки, не имеющей ссылки на документ «Справка 2НДФЛ для сотрудников», создается документ «Справка 2НДФЛ для сотрудников», его ссылка проставляется в строку (рисунок 82).
 | |
| 802 × 331 пикс. Открыть в новом окне | |
После проведения документа на его основании можно создать документ «Корректировка учета по НДФЛ, страховым взносам и ЕСН» (рисунок 83).
 | |
| 749 × 347 пикс. Открыть в новом окне | |
Печатная форма документа
Пример печатной формы представлен на рисунке 84.
 | |
| 807 × 369 пикс. Открыть в новом окне | |
Сама печатная форма 2-НДФЛ из данного документа на печать не выводится, только при выгрузке в Лотус.
На каждое физ. лицо из данного документа оформляется отдельный документ «О невозможности удержания НДФЛ» формата «.doc» (рисунок 85).
 | |
| 846 × 468 пикс. Открыть в новом окне | |
Выгрузка в Лотус
Печатная форма выгружается в СЭД Лотус по кнопке «Выгрузить в Лотус».
Проведенный документ можно выгрузить на согласование ответственному пользователю, которому отправляется уведомление в Лотус (рисунок 86).
 | |
| 815 × 179 пикс. Открыть в новом окне | |
Если в документе есть строки с незаполненными ссылками на 2 НДФЛ, то появляется сообщение «При выгрузке данные формы не будут добавлены. Продолжить?» (рисунок 87).
 | |
| 730 × 173 пикс. Открыть в новом окне | |
При выгрузке в Лотус для каждого физического лица формируются отдельные файлы следующих видов (рисунок 88):
- «Письмо» + ФИО физ. лица;
- Печатная форма «2 НДФЛ» + ФИО физ. лица.
 | |
| 659 × 436 пикс. Открыть в новом окне | |
Письмо формируется на фирменном бланке предприятия (рисунок 89).
 | |
| 779 × 478 пикс. Открыть в новом окне | |
Документ «Корректировка учета по НДФЛ, страховым взносам и ЕСН»
Заполнение на основании документа «Документ о невозможности удержания НДФЛ»
Реквизиты «Организация», «Налоговый период», «Дата документа» заполняются из документа-основания (рисунок 90).
 | |
| 816 × 641 пикс. Открыть в новом окне | |
Данные на вкладке «НДФЛ: Доходы и налоги» заполняются по строкам документа-основания (рисунок 91):
- Сотрудник – физ. лицо;
- Дата дохода – дата получения дохода;
- Месяц налогового периода и период регистрации формируется по дате дохода;
- Сумма дохода – сумма дохода;
- Код дохода из данных строки;
- Ставка НДФЛ из данных строки;
- Сумма налога исчисленная заполняется суммой НДФЛ для тех строк, где ставка налога не равна «13%».
 | |
| 820 × 536 пикс. Открыть в новом окне | |
Если ставка НДФЛ равна 13%, тогда в таблицу «НДФЛ по ставке 13%» добавляется строка со следующими данными (рисунок 92):
- Сотрудник – физ. лицо;
- Месяц налогового периода и период регистрации формируется по дате дохода;
- Налог – сумма НДФЛ.
 | |
| 818 × 508 пикс. Открыть в новом окне | |
Другие таблицы не заполняются, документ проводится (рисунок 93).
 | |
| 820 × 546 пикс. Открыть в новом окне | |
Заполнение документа регламентным заданием
Заполнение реквизитов шапки выполняется по следующим принципам (рисунок 94):
- Налоговый период – год от даты документа («Платежное поручение исходящее» или «Расчетный кассовый ордер»);
- Дата документа – текущая дата;
- Организация по данным документа ППИ или РКО;
- Комментарий – «Создан автоматически на основании документа».
 | |
| 783 × 267 пикс. Открыть в новом окне | |
Реквизиты вкладки «НДФЛ: Доходы и налоги» формируются по данным документа-основания (рисунок 95):
- Сотрудник - физ. лицо подбирается по каталожному номеру контрагента из справочника «Физические лица», при отсутствии создается. Перед созданием физ. лица в 1С: ЗиУП проверяется существование физ. лица в 1С: Бухгалтерии. Если и в 1С: Бухгалтерия нет физ. лица с таким каталожным номером, тогда выводится сообщение об ошибке «Проверьте выбранного контрагента. По нему нельзя определить физ. лицо. Автоматического создания документов по НДФЛ не будет.»;
- Дата дохода – дата документа основания;
- Месяц налогового периода и период регистрации по дате дохода;
- Сумма дохода по формуле:
Сумма дохода =
- Ставка налога – «13%», тогда код дохода 4800;
- Ставка НДФЛ по данным документа основания;
- Сумма налога исчисленная заполняется для тех строк, где ставка налога не равна 13% по формуле:
Сумма налога исчисленная =
 | |
| 767 × 357 пикс. Открыть в новом окне | |
Если ставка НДФЛ равна 13%, тогда в таблицу «НДФЛ по ставке 13%» добавляется строка со следующими данными (рисунок 96):
- Сотрудник – физ. лицо;
- Месяц налогового периода и период регистрации формируется по дате дохода;
- Налог вычисляется по формуле:
Налог =
 | |
| 765 × 266 пикс. Открыть в новом окне | |