коммерческих организаций
Оформление проспекта эмиссии ценных бумаг
Раздел В настоящего приложения указывается только в проспектах эмиссии ценных бумаг эмитента, к которому осуществлено присоединение.
I. Титульный лист проспекта эмиссии ценных бумаг должен содержать следующую информацию:
1. Наименование документа: "Проспект эмиссии ценных бумаг".
2. Фирменное наименование эмитента. Указывается полное фирменное наименование, включая организационно-правовую форму, эмитента.
3. Вид, форма и количество размещаемых ценных бумаг. Указываются форма и категория (тип) размещаемых акций (именные документарные обыкновенные акции, именные документарные привилегированные акции определенного типа, именные бездокументарные привилегированные акции определенного типа), а также количество и номинальная стоимость по каждой категории (типу) размещаемых акций. Указывается форма и серия размещаемых облигаций, именные или облигации на предъявителя, количество и номинальная стоимость каждой облигации определенной серии.
4. Отметка об утверждении данного проспекта эмиссии ценных бумаг уполномоченным органом эмитента.
Отметка должна содержать слово "Утвержден", полное фирменное наименование эмитента, наименование органа эмитента, утвердившего проспект эмиссии ценных бумаг, дату утверждения, подписи уполномоченных лиц и печать эмитента.
5. Отметка регистрирующего органа о регистрации данного проспекта эмиссии ценных бумаг. Отметка должна содержать слово "Зарегистрирован", дату регистрации, наименование регистрирующего органа, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, подпись уполномоченного лица и печать регистрирующего органа.
6. Положение: "Регистрирующий орган не отвечает за достоверность информации, содержащейся в данном проспекте эмиссии ценных бумаг, и фактом его регистрации не выражает своего отношения к размещенным ценным бумагам". Указанная фраза должна быть напечатана наибольшим из шрифтов, которые использовались для печати остального текста на титульном листе проспекта эмиссии ценных бумаг.
7. Положение: "Информация, содержащаяся в настоящем проспекте эмиссии ценных бумаг, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах".
8. Подписи ответственных лиц эмитента, печать и дата.
9. Полное фирменное наименование аудитора - юридического лица или фамилия, имя, отчество аудитора - физического лица. Подписи ответственных лиц аудиторской фирмы или аудитора (если аудитор работает самостоятельно и имеет соответствующую лицензию), осуществивших проверку финансового положения эмитента, печать и дата.
II. Текст проспекта эмиссии
А. Данные об эмитенте
10. Полное фирменное наименование эмитента.
Указывается полное фирменное наименование, включая организационно-правовую форму, эмитента, а также, если в уставе эмитента дано полное фирменное наименование эмитента на иностранном языке, - такое наименование. Если полное фирменное наименование эмитента является схожим с наименованием другой организации, то в этом пункте должны быть даны пояснения, необходимые для избежания возможных недоразумений.
11. Сокращенное наименование. Указывается сокращенное фирменное наименование эмитента, а также, если в уставе эмитента дано сокращенное фирменное наименование эмитента на иностранном языке, - такое наименование. Если сокращенное фирменное наименование эмитента является схожим с наименованием другой организации, то в этом пункте должны быть даны пояснения, необходимые для избежания возможных недоразумений.
12. Сведения об изменениях в наименовании и организационно-правовой форме эмитента. Эмитент, к которому осуществлено присоединение, если его фирменное наименование и организационно-правовая форма менялись, указывает все его предшествующие полные и сокращенные фирменные наименования, организационно-правовые формы, а также даты, когда они были изменены, а эмитент, созданный в результате преобразования, - предшествующую организационно-правовую форму (формы), а также дату (даты), когда она была изменена.
13. Сведения о государственной регистрации эмитента и наличии у него лицензий. Указывается дата и номер свидетельства о государственной регистрации (иного документа, подтверждающего государственную регистрацию эмитента), наименование органа, осуществившего его государственную регистрацию.
Если эмитент осуществляет отдельные виды деятельности, перечень которых определен законом и заниматься которыми юридические лица могут только на основании специального разрешения (лицензии), указывается номер и дата выдачи и срок действия специального разрешения (лицензии), а также выдавший его орган.
14. Идентификационный номер налогоплательщика. Указывается присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика.
15. Отраслевая принадлежность эмитента. Указываются коды основных отраслевых направлений деятельности эмитента согласно ОКОНХ.
16. Место нахождения, почтовый адрес эмитента и контактные телефоны. Указываются место нахождения эмитента, полный почтовый адрес эмитента, номер (номера) контактного телефона, факса и адрес электронной почты.
17. Расчетные и иные счета эмитента. Указываются номера расчетных и иных счетов эмитента, полные фирменные наименования, места нахождения и почтовые адреса банков, в которых они открыты.
18. Учредители (участники) эмитента. Указываются общее количество акционеров (участников) эмитента и информация (полное фирменное наименование, место нахождения и почтовый адрес юридического лица либо фамилия, имя, отчество физического лица) о тех акционерах (участниках), которые владеют не менее чем 5 процентами уставного капитала (5 процентами акций) эмитента с указанием их доли в уставном капитале (доли акций) на дату утверждения решения о выпуске ценных бумаг. Если в состав акционеров (участников) входят акционеры (участники), владеющие не менее чем 5 процентами уставного капитала (5 процентами акций), то по таким акционерам (участникам) необходимо привести информацию об их акционерах (участниках), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала (20 процентами акций) эмитента. Список должен содержать полное фирменное наименование, место нахождения и почтовый адрес (либо фамилию, имя и отчество) каждого из указанных в нем акционеров (участников) с указанием их доли в уставном капитале (доли акций) на дату утверждения решения о выпуске ценных бумаг.
19. Структура управления эмитента. Приводится полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с его уставом (учредительными документами) на момент утверждения решения о выпуске ценных бумаг.
20. Члены совета директоров (наблюдательного совета). Указываются фамилия, имя, отчество, год рождения каждого члена совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, в том числе председателя совета директоров, все должности, занимаемые каждым членом совета директоров (наблюдательного совета) за последние 5 лет в хронологическом порядке, в том числе по совместительству, с указанием сферы деятельности, а также доли в уставном капитале (доли акций) эмитента и его дочерних и зависимых обществ.
21. Единоличный и коллегиальный исполнительные органы управления эмитента и должностные лица управляющего эмитента. Указываются фамилия, имя, отчество и год рождения лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа эмитента (в том числе индивидуального предпринимателя, которому переданы полномочия исполнительного органа), фамилия, имя, отчество и год рождения каждого из членов коллегиального исполнительного органа эмитента или органа управления эмитента, выполняющего аналогичные функции, должности, занимаемые лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа эмитента, каждым из членов коллегиального исполнительного органа за последние 5 лет в хронологическом порядке, в том числе по совместительству, с указанием сферы деятельности, а также доли в уставном капитале (доли акций) эмитента и его дочерних и зависимых обществ.
Если полномочия единоличного исполнительного органа эмитента переданы другой коммерческой организации (управляющей организации), указываются полное фирменное наименование, включая организационно-правовую форму, этой организации, полное фирменное наименование или фамилия, имя, отчество и год рождения лица, осуществляющего функции ее единоличного исполнительного органа, фамилии, имена, отчества и годы рождения членов ее коллегиального исполнительного органа и членов ее совета директоров (наблюдательного совета), все должности, занимаемые этими лицами за последние 5 лет в хронологическом порядке, в том числе по совместительству, с указанием сферы деятельности, а также доли в уставном капитале (доли акций) эмитента, его дочерних и зависимых обществ и управляющей организации.
22. Вознаграждение, выплачиваемое членам совета директоров (наблюдательного совета), членам исполнительного органа и другим руководящим лицам. В случае государственной регистрации выпуска ценных бумаг при реорганизации путем присоединения описываются (с указанием величины) все виды вознаграждения, выплаченного эмитентом, к которому осуществлено присоединение, каждому из лиц, перечисленных в пунктах 20, 21 за три последних месяца, предшествующих дате утверждения решения о выпуске ценных бумаг, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, а также иные имущественные предоставления, сделанные им.
23. Сведения о юридических лицах, в которых эмитент владеет более чем 5 процентами уставного капитала.
Список должен содержать полное фирменное наименование юридического лица, место нахождения и почтовый адрес, долю эмитента в уставном капитале юридического лица, в том числе перечисление дочерних и зависимых хозяйственных обществ. Должностные лица.
Указываются имена и наименования лиц, осуществляющих функции единоличных исполнительных органов, имена членов коллегиальных исполнительных органов, членов советов директоров (наблюдательных советов), всех дочерних и зависимых обществ эмитента. Доля участия эмитента в уставном капитале его дочерних и зависимых обществ. Указываются в процентах доли участия эмитента в уставных капиталах всех дочерних и зависимых обществ.
24. Доли участия всех юридических лиц, в которых эмитент обладает более чем 5 процентами уставного капитала, а также их должностных лиц в уставном капитале эмитента. Указываются в процентах доли в уставном капитале эмитента или доли акций эмитента, принадлежащих каждому юридическому лицу, в котором эмитент владеет более чем 5 процентами уставного капитала (5 процентами акций), а также лиц, осуществляющих функции единоличных исполнительных органов, членов коллегиальных исполнительных органов и членов советов директоров (наблюдательных советов) этих юридических лиц.
25. Другие аффилированные лица эмитента. Указываются полные фирменные наименования, включая организационно-правовые формы, места нахождения и почтовые адреса юридических лиц - аффилированных лиц эмитента, не перечисленных в предыдущих пунктах настоящего приложения к Стандартам эмиссии акций и облигаций и их проспектов эмиссии при реорганизации коммерческих организаций. Указываются фамилии, имена, отчества физических лиц - аффилированных лиц эмитента, не перечисленных в предыдущих пунктах настоящего приложения к Стандартам эмиссии акций и облигаций и их проспектов эмиссии при реорганизации коммерческих организаций. Доля участия эмитента в уставном капитале юридических лиц - аффилированных лиц. Указываются в процентах доли эмитента в уставных капиталах (доли акций) юридических лиц - аффилированных лиц эмитента.
Доли участия аффилированных лиц эмитента, а также их учредителей, должностных лиц в уставном капитале эмитента.
Указываются в процентах доли в уставном капитале (доли акций) эмитента каждого из аффилированных лиц, а также лиц, осуществляющих функции единоличных исполнительных органов, членов коллегиальных исполнительных органов управления, членов советов директоров (наблюдательных советов) юридических лиц - аффилированных лиц эмитента. Лица, которые обладают 5 и более процентами голосов в высшем органе управления эмитента. Указываются полные фирменные наименования, включая организационно-правовые формы каждого из юридических лиц, фамилия, имя, отчество каждого из физических лиц, которые обладают 5 и более процентами голосов (в том числе по акциям, владельцы которых приобрели право голоса в соответствии с пунктом 4 статьи 32 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах") в высшем органе управления эмитента.
26. Филиалы и представительства эмитента. Указываются наименования, даты открытия, места нахождения и почтовые адреса всех филиалов и представительств эмитента, как они указаны в уставе эмитента, фамилии, имена и отчества руководителей всех филиалов и представительств эмитента, а также сроки действия выданных им эмитентом доверенностей и их доли в уставном капитале эмитента.
27. Количество работников.
Приводится среднесписочная численность работников эмитента, включая работников, работающих в его филиалах и представительствах, а также среднесписочная численность работников каждой из реорганизованных коммерческих организаций.
28. Участие эмитента в промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях.
Указываются промышленные, банковские, финансовые группы, холдинги, концерны и ассоциации, в которых участвует эмитент, место и функции эмитента в этих организациях.
29. Описание основных видов деятельности эмитента.
Общее развитие отрасли.
Кратко описываются общие тенденции в отрасли деятельности эмитента, в том числе наиболее важные для эмитента. Представляются сравнительные данные, отражающие деятельность эмитента и коммерческих организаций, в результате реорганизации которых он создан, в отрасли деятельности эмитента. Дается прогноз в отношении будущего развития событий в отрасли. История образования и деятельности эмитента.
Дается краткое описание истории образования и деятельности эмитента, а также истории деятельности коммерческих организаций, в результате реорганизации которых он создан. Указываются цели создания эмитента. Указывается иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для решения о приобретении ценных бумаг эмитента.
Планы будущей деятельности эмитента.
Дается краткое описание планов эмитента в отношении будущей деятельности и источников будущих доходов, в том числе планов, касающихся организации нового производства, расширения или сокращения производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных фондов, возможного изменения профиля деятельности.