4) стоимость каждого типа собственных средств, вносимых индивидуальными спонсорами предлагаемого Концессионера;
5) информацию о сроках внесения или отклонения каждого типа вклада собственных средств и соответствующая структура капитала Концессионера;
6) информацию о способности обеспечить дополнительные собственные средства в случае недостаточности предусмотренных объемов собственных средств (например, в сравнении с общим финансовым планом);
7) информацию о любых предварительных условиях предоставления собственных средств по отношению к остальным элементам финансового плана;
8) условия любых дополнительных гарантий головной компании и резервные собственные средства, если этого требуют финансовые организации;
9) документацию, подтверждающую вышеперечисленное, в т.ч. действующие копии всех соответствующих соглашений и протоколов заседаний уполномоченных органов инвесторов, утверждающих предоставление таких собственных средств, с приложением подтверждающих писем Директоратов или иных уполномоченных органов (представителей) потенциальных инвесторов собственных средств.
В случае целесообразности, вышеперечисленная информация должна быть представлена в отношении собственных средств Концессионера, а также собственных средств в любой холдинговой компании.
Заемные средства
Касательно заемного финансирования, по каждому типу займа, предусмотренного в финансовом плане, включая аренду и другие инструменты, Заявители, прошедшие предварительный отбор, должны представить перечни условий предоставления этих займов и подтверждающие письма от каждого из потенциальных кредиторов. Стратегия заемного финансирования должна включать подробное описание мер по согласованию, уже реализованных потенциальными кредиторами, а также мер по согласованию, которые еще предстоит реализовать и предполагаемые сроки таких согласований.
Перечни условий должны содержать, по меньшей мере, следующую информацию:
(i) наименование кредитора (-ов);
(ii) тип займа;
(iii) цель займа;
(iv) максимальную сумму и валюту займа;
(v) срок займа;
(vi) срок доступности займа;
(vii) мораторий на возврат капитала;
(viii) проценты во время строительства (т.е. условия по капитализированным процентам);
(ix) комиссия за открытие кредита и другие сборы;
(х) маржи и комиссия за резервирование;
(xi) структура возврата долга и окончательный срок возврата;
(xii) предварительные условия пользования заемными средствами;
(xiii) финансовые оговорки, включая информацию о коэффициентах покрытия обязательств;
(xiv) гарантии или иные методы спонсорской поддержки (в части, не указанной ни в каком из перечней условий, представленных вместе с Конкурсным предложением);
(xv) представительство и поручительство;
(xvi) информация о стратегии хеджирования;
(xvii) обязательства;
(xviii) случаи невыполнения обязательств.
Конкурсные предложения должны предусматривать получение Концессионером всего финансирования, которое будет необходимо на случай непредвиденных обстоятельств, название кредитора(-ов), обеспечивающего его, четкие финансовые условия по которым оно будет предоставляться.
Конкурсные предложения должны включать информацию о требованиях к уставному капиталу и о любых резервных заемных инструментах, а также указание на объем требуемого финансирования.
Письма поддержки
Представление полностью гарантированных предложений финансирования вместе с Конкурсным предложением Участника Конкурса не является обязательным.
Конкурсные предложения должны включать подтверждение того, что все финансирование, определенное в Финансовом плане (то есть и собственные, и заемные средства), может быть предоставлено спонсорами и кредиторами или группой кредиторов по каждому соглашению о финансировании на условиях, указанных в Конкурсном предложении.
Такое подтверждение должно предоставляться в виде писем поддержки от:
(i) акционеров (участников) Участника конкурса;
(ii) финансового консультанта Участника конкурса или акционеров (участников) Участника конкурса;
(iii) кредитора(-ов) Участника конкурса или акционеров (участников) Участника конкурса. Письма поддержки, предоставляемые всеми кредиторами, должны включать заявления о принятии ими условий, указанных в перечнях условий. Эти письма также должны отражать элементы полной проверки проекта, проведенной кредитором до принятия условий, содержащихся в различных перечнях условий, а также положений Концессионного Соглашения. Эти письма также должны отражать дальнейшие меры должной осмотрительности, которые требует провести кредитор до начала финансирования и временные рамки их проведения.
Финансовая модель
Заявители, прошедшие предварительный отбор, должны представить финансовую модель в поддержку своего Конкурсного предложения, отражающую полный объем финансовых прогнозов на весь Концессионный период.
Все финансовые модели должны быть представлены в виде печатного экземпляра и на компьютерном диске в формате Microsoft Excel (версия 97 или более поздняя).
Такая финансовая модель должна быть представлена вместе с письмом от уважаемой аудиторской компании, подтверждающим, что:
(i) модель содержит информацию, необходимую в конкурсной документации;
(ii) функции модели полностью соответствуют финансовому плану Заявителя, прошедшего предварительный отбор;
(iii) модель не имеет математических ошибок;
(iv) в модели используются допущения, соответствующие допущениям, применявшимся Заявителем, прошедшим предварительный отбор при подготовке его Конкурсного предложения;
(v) модель имеет функции, требуемые в целях использования в рамках Концессионного соглашения, и как указано в настоящем Приложении.
С целью упрощения рассмотрения финансовых моделей Концедентом и его консультантами, необходимо также представить сжатый комментарий, обобщающий все необходимые исходные данные и соответствующие результаты.
Финансовая модель будет решать три задачи:
(i) оценка устойчивости конкурсных предложений Заявителей, прошедших предварительный отбор, с финансовой, коммерческой и экономической точек зрения;
(ii) отражение любых изменений в допущениях, применяемых в Конкурсном предложении в период между Присуждением концессии и Финансовым закрытием;